Ingénierie financière
Ingénierie financière
Comptabilité > Finance
Objectifs
- Comprendre les principaux montages associés aux opérations de haut de bilan.
Le programme de la formation
Financer son développement, acquérir une entreprise, sortir d’une situation difficile, autant de situations auxquelles toute entreprise peut être confrontée. Afin de les gérer au mieux, la maîtrise des mécanismes des opérations de haut de bilan est un atout indéniable.
Rappel : point de situation et valeur d'entreprise
Identifier les stratégies capitalistiques existantes
Créer de la valeur pour les actionnaires
Trouver l'équilibre optimal fonds propres / dettes
- Maîtriser le mécanisme de l'effet de levier et l'arbitrage entre dettes et fonds propres
Exercice d'application : Choix d'un niveau d'endettement
Définir les principes de l'effet de dilution et de relution
Financer le développement par le capital
Alternatives possibles, fonctionnements et réalités du marché
- Introduction en bourse
- Capital investissement
- Partenariats
- Managers et salariés
Analyser les mécanismes des quasi fonds propres et des fonds mezzanines : BSA, OCA, OBSA, Oceane, ORA
- Définitions, fonctionnement et utilité
Choisir parmi les alternatives existantes
Structurer l'entreprise en fonction de la stratégie adoptée
Restructurer l'entreprise : les différentes possibilités
- Fusion, scission, filialisation, apport partiel d'actif
Maîtriser l'ensemble des dimensions du projet
- Aspects financiers, comptables, fiscaux et juridiques
Sortir d'une situation difficile
Restructurer une dette ou un actionnariat
Identifier l'apport de fonds spécialisés
Optimiser la reprise d'une entreprise
Piloter un projet de fusion-acquisition
- Identifier les stratégies de FandA
- Déterminer les principales étapes d'une opération
- Equity ou asset-deal
- Opérations cross border ou nationales
- Cibles privilégiées et difficultés particulières liées aux opérations transfrontalières
- Ingénierie de la prise de contrôle
Etude de cas : Etude d'une opération de fusion-acquisition
Piloter un projet de capital développement, LBO et LMBO
- Les mécanismes et étapes clés
- Identifier les acteurs
- Les possibilités de sortie : IPO, cession, LBO secondaire, managers et salariés (LMBO)
Etude de cas : Déroulement d'un LBO et détermination des possibilités de sortie les plus adaptées
Public et Pré-requis de la formation
Toute personne souhaitant comprendre les mécanismes des opérations de haut de bilan.
Méthode pédagogique de la formation
Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d'animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.
29 Commentaires
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Merci up up concernant la flexibilite de mon planning
Bien.
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bien mais surprenant concernant le paiement
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